מדריך לסוכן
מתחילים לעבוד ב-7 צעדים
כל מה שצריך לדעת כדי להקים את העסק שלכם במערכת ולהתחיל להביא לקוחות כבר השבוע.
1. הצטרפות ופתיחת חשבון
כ-10 דקות- ממלאים את טופס ההצטרפות. אנחנו חוזרים לשיחת היכרות קצרה.
- אחרי אישור נפתח לכם חשבון, ואתם מקבלים כתובת כניסה למערכת ופרטי התחברות.
- בכניסה הראשונה מומלץ להחליף סיסמה.
2. הקמת העסק שלכם במערכת
כ-15 דקות- מיתוג: לוגו, צבע ושם העסק. כך יראו הלקוחות שלכם את האזור האישי, ההסכמים וההודעות.
- כתובת האזור האישי: תת-דומיין במערכת, או דומיין משלכם.
- מחירון ללקוח: דמי פתיחה, אחוז הצלחה, מינימום ומקסימום. אתם קובעים, ואפשר לתת הצעה אישית לתיק.
- הסכם שירות: בוחרים תבנית הסכם מאושרת. היא מתמלאת אוטומטית בפרטי הלקוח ובתנאים.
- משווקים: מזמינים משווקים, מגדירים לכל אחד עמלה ומה הוא רואה.
3. איך מגיעים לקוחות
כל יום- לכל אחד בצוות יש קישור אישי לשאלון הזכאות הממותג שלכם. כל ליד שנכנס דרכו משויך אליו אוטומטית.
- משתפים את הקישור בוואטסאפ, בפייסבוק, בקבוצות ובכרטיס ביקור עם QR.
- הלקוח עונה על שאלון זכאות קצר מהנייד ומשאיר פרטים. הוא מקבל הודעה מיד, ואתם מקבלים התראה.
- אפשר גם להוסיף ליד ידנית, או לקלוט לידים ממערכות אחרות.
4. מליד ללקוח חתום
דקות- פותחים ללקוח תיק בלחיצה. תשובות שאלון הזכאות עוברות לתיק, ולא צריך למלא שוב.
- שולחים ללקוח קישור לחתימה דיגיטלית על הסכם השירות. אפשר להגדיר שזה יקרה אוטומטית.
- כלל ברזל: תיק לא מתקדם מעבר לשלב ההסכם בלי הסכם חתום, והסכם חתום לא ניתן לשינוי. כדי לשנות תנאים נוצר הסכם חדש לחתימה.
5. אחרי החתימה: הלקוח ממשיך לבד
בלי מעורבות שלכם- הלקוח ממלא את השאלון המלא מהנייד, והמערכת בונה לו רשימת מסמכים מותאמת.
- הוא מצלם ומעלה מסמכים, ומקבל תזכורות אוטומטיות על מה שחסר.
- כשכל המסמכים התקבלו, התיק עובר אוטומטית לבדיקת הבק אופיס.
- אתם רואים בכל רגע איפה כל תיק עומד, ומה דורש טיפול היום.
6. הבק אופיס של מולטימס
אנחנו עושים- רו״ח / יועץ מס מורשה בודק את הזכאות לכל שנת מס.
- אם יש זכאות, הלקוח מקבל הודעה וחותם דיגיטלית, במקום אחד, על ייפוי כוח על שם המייצג ועל הדוחות להגשה.
- המייצג מגיש באמצעות מערכת המייצגים, ואתם רואים את הסטטוס בכל שלב.
- ההחזר נכנס ישירות לחשבון הבנק של הלקוח.
7. הכסף
שקוף- אתם גובים מהלקוח לפי המחירון שקבעתם.
- עמלות המשווקים מחושבות אוטומטית לפי התוכנית שהגדרתם, ואתם מאשרים ומשלמים.
- למולטימס אתם משלמים לפי שימוש: בדיקת זכאות 10 ₪ לשנת מס (15 ₪ לזוג), הגשה 200 ₪ לשנה הראשונה ו-100 ₪ לכל שנה נוספת. בעמוד "החשבון שלי" רואים כל חיוב.
טיפים
מה עובד הכי טוב
- בדקו לכל לקוח את כל 6 שנות המס האחרונות. כל שנה נוספת יכולה להיות שווה ללקוח.
- ענו ללידים חדשים מהר ככל האפשר. ליד שמקבל מענה תוך דקות ממיר הרבה יותר.
- הכינו את הלקוח מראש: אחרי ההגשה רשות המסים שולחת לו SMS לאישור הייצוג. זו הודעה אמיתית וצפויה.
- אל תבטיחו סכום. כתבו "ייתכן שמגיע לך החזר" ו"בדיקה ראשונית", והזכירו שאין לנו קשר לרשות המסים.
- שלחו הודעות שיווקיות רק למי שהסכים לקבל אותן, ותמיד עם אפשרות הסרה.
מולטימס סוכנים
העסק שלכם. המותג שלכם. התשתית שלנו.
משאירים פרטים, ואנחנו חוזרים אליכם לשיחת היכרות ולהסבר מלא על הפלטפורמה ועל תנאי ההתקשרות.